Isapre Esencial inició sus operaciones en abril de 2022, y uno de sus principales focos fue generar la mejor experiencia para sus clientes y prospectos. La Declaración Personal de Salud (DPS) es un requisito clave para incorporar clientes y representa la principal fricción en el proceso de contratación.

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Estado deseado y qué los detenía

Isapre Esencial buscaba una manera sencilla de hacer Onboarding de sus prospectos, para no sólo cumplir con sus requerimientos legales y de ventas, sino también de mejorar la experiencia de sus clientes y de todos los participantes en sus procesos, para innovar y acelerar el crecimiento. Un proceso en papel, o semi digital, no cumplía con los requerimientos de la Isapre, que requería un proceso 100% digital que incluyera la validación de identidad de las personas y también un modelo integrado para que su equipo de ventas y de evaluación médica pudiesen colaborar de manera efectiva.

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La solución implementada

Oficina Agil ha sido un socio clave para Isapre Esencial desde sus inicios, ayudando a desarrollar su proceso de Onboarding Inteligente, con los diferentes elementos que lo componen.

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Al centro está el cuestionario inteligente de Isapre Esencial que se construye de manera dinámica a partir de un pool de preguntas, dependiendo de diferentes factores relevantes. Se combinó al inicio la autenticación de los participantes mediante la validación de la cédula de identidad, provista por ecert, integrándolas al producto digital de la Isapre para una gestión sencilla y transparente, generando las plantillas y flujos necesarios en el proceso de negocios sobre la plataforma de firma digital DocuSign eSignature. Asimismo, se automatizó su flujo documental para extraer y entregar información clave para cumplir con requerimientos de notificación a los empleadores, y se conectó el flujo con el CRM de Salesforce, para actualizar las etapas de ventas, gestionar tareas de las diferentes áreas de la Isapre, y mantener a todos los participantes comunicados, generando reportes automáticos de estatus y avances, para agilizar todo el proceso.

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Oficina Agil apoyó además con la capacitación y soporte continuo de quienes participan en el proceso, involucrando en el desarrollo de las integraciones con Salesforce a Seidor, empresa relacionada y experta en plataformas tecnológicas.

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Impacto generado

Gracias a la solución implementada, es posible contratar un plan de salud directamente desde el producto digital, pasando por las aprobaciones internas requeridas, el envío de contratos y documentos, con recordatorios asociados para obtener las firmas y aprobaciones de manera más sencilla y expedita, con avisos a los participantes una vez completada y firmada la documentación. De esta manera se mejoró la experiencia de todos los participantes, incluida el área de ventas y la de los más de 40 mil clientes que ya han contratado los servicios de la Isapre Esencial, asegurando el cumplimiento de los requerimientos de la organización.

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Con este trabajo se potenció aún más el trabajo del equipo de ventas, brindando acceso expedito y transparente a sus ejecutivos desde la plataforma Salesforce que utiliza la Isapre, mediante la cual se otorga visibilidad de todo el proceso de venta de inicio a fin, con acceso a la documentación clave directamente en los contactos de ventas, agilizando la gestión comercial, médica y técnica.